中国企业转向产能出海新模式汽车、餐饮供应链本地化成趋势

　　2024年末，毕马威中国在广州举办了“毕马威2024大湾区年会：迈向全球开拓增长——企业高质量出海论坛”，并在论坛上正式发布《镜观·回响——中国企业出海洞察报告暨解码粤港澳大湾区全球制胜之道》（以下简称《报告》）。

　　据《报告》回溯，2008年以来，中国企业经历了两轮出海浪潮。和日本过去的出海经历类似，中国企业初次出海一般以产品出海为主，而后逐步转变为产能出海，以达到降低成本和拓宽市场的双重目的。

　　中国企业第一轮出海目的地主要分布在欧美地区等发达经济体。从对外直接投资存量数据观察，2018年末，美国（3.8%）、新加坡（2.5%）、澳大利亚（1.9%）是接受我国对外直接投资存量占比前三的国家。中国首轮出海的目的地，是将已经成熟具有优势的产品推向海外市场，而人口和市场是上述发达经济体的主要拉动项。

　　第二轮出海自2018年开始，出海目的地进一步向新兴市场转移。据《报告》分析，中国民营企业出海大体分三个阶段，一是为了避免较高的关税壁垒而出海，这一阶段从疫情前的2018年开始，以投资越南、拉美经济体为主。二是企业陆续出海以后，发现海外有新的市场空间，譬如青年人口多、消费能力强的“一带一路”沿线国家，这一时期出海目的地为中亚、东南亚、中东。三是企业资源配置的国际化发展，这一阶段与地缘政治无关，主要出于国际化公司中长期战略发展的思考，通过配置国际资源，系统提升企业的国际竞争力，譬如近年较多车企出海匈牙利，目的在于能够缩短与出口最终目的地如德国、法国等欧盟国家间的距离成本。

　　展望未来，《报告》认为，企业出海目的地仍将以新兴市场国家（地区）为主。为规避地缘政治风险，拉美、东南亚仍是重要出海目的地。

　　此外，中亚、非洲、中东海湾国家对出海企业的吸引力也在上升。从外贸数据观察，2018年后我国对中亚、非洲国家清洁能源产品特别是新能源汽车出口份额明显抬升，随着非洲与中亚国家绿色转型持续推进，产品将维持旺盛需求，产品企业出海中亚、非洲有望进一步争取市场份额。

　　具体来看，2018年以后，新能源汽车、太阳能电池、汽车零配件、跨境电商等产品出口阿联酋、沙特阿拉伯的比重合计提高10个百分点。

　　为达成石油经济转型目标，海湾国家如沙特近年着力改善营商环境，其计划到2030年实现每年吸引1000亿美元外国直接投资的目标。增加的外国直接投资支持新兴产业和重点行业的发展，例如人工智能、先进制造业、采矿业、可再生能源和旅游业，这意味着中国出海企业在中东国家除了新能源、消费电子产品，还可以寻求数字经济、服务业等新兴产业投资机遇。

　　展望下一阶段，《报告》认为，不论是制造业，还是服务业，为进一步降低生产成本，现阶段的产能出海将逐步向“产能+产业链”出海模式转变。

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　　在制造业中，以新能源汽车为例，车企出口初期大多采用整车出口的方式，但是随着欧美贸易壁垒持续增高，在经济性和滚装船运力制约等因素的影响下，企业开始转向海外建厂。同时，为提升供应链效率，我国企业开始推动包括和零部件供应商在内的产业链全球布局，以实现就近配套和市场快速响应，未来中国新能源车企或将呈现“产能+产业链”出海的新趋势。

　　而在服务业中，典型出海行业是零售和餐饮业。在疫情后，茶饮、火锅等类型的公司纷纷到海外拓展业务，随着消费品牌加速涌入东南亚，为解决原材料供应与配送难题，供应链本地化成为大势所趋。据悉，蜜雪冰城在其招股书中披露，已经在东南亚建立了本地化仓储体系，包括共计约6.6万平方米的11个自主运营仓库。2023年，蜜雪冰城冰淇淋脆筒供应商哥润在印尼建厂，年产能3亿只，足够支撑东南亚2万家门店。

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