2025茶饮行业市场规模、竞争格局及供需现状分析报告

　　2023-2025年茶饮行业经历了从扩张到出清再到外卖大战驱动增长的阶段。2023年行业报复性扩张，2024年消费承压，中小品牌加速出清，头部品牌集中度提升，2025年头部品牌集体资本化，外卖补贴战推动行业迎来开店与同店增长高峰，蜜雪冰城、古茗等头部品牌股价也有显著涨幅。

　　行业增长受四大因素驱动。一是气温中枢逐年提高、极端炎热天数增加，刺激茶饮消费；二是现制饮品符合消费趋势，在口感、健康性、定制化上优于软饮料，对其形成上位替代，且增长速度远高于预包装饮料；三是下沉市场需求逐步被满足，三线及以下城市现制茶饮市场增速领跑，人均消费量与一线城市差距大，增量空间足；四是现制茶饮含咖啡因，有一定成瘾性，能形成高频次、高粘性消费，而我国现制饮品消费占比和人均消费量远低于发达国家，提升空间大，中期市场规模有望超7000亿元。

　　竞争格局呈现头部集中、价格带分化特征。2024年CR5达49%，连锁化率高。加盟模式因利于快速扩张成为主流。平价赛道格局清晰，蜜雪冰城以规模和供应链优势领先，甜啦啦、益禾堂增长疲软；中价赛道竞争激烈，古茗、茶百道、沪上阿姨“三剑客”崭露头角，COCO、一点点等台式品牌及书亦烧仙草等过气品类逐渐掉队；高价赛道品牌主动降价，霸王茶姬凭借轻乳茶产品突出重围。

　　需求端，平价茶饮需求稳定。其面向价格敏感群体，以低价逻辑吸引消费者，无需频繁迭代产品；且部分拳头产品性价比超越软饮料，能虹吸软饮料需求。中高价茶饮则需紧跟产品周期，需求稳定性弱。

　　供给端，平价茶饮优势显著。行业产品易复制，核心竞争力体现在供应链和规模。平价茶饮多采用“工业品模式”，供应链建设难度低、布局快，易形成“规模→成本→壁垒→规模”的正向闭环，且生意模式类似现制饮品便利店，渠道简洁、对终端掌控力强、推新能力优，价值链中利润占比不低于中高价品牌。蜜雪冰城的成功，九游app入口除自身供应链深耕，还得益于河南成熟的食品供应链、庞大的价格敏感消费群体及便利的交通条件。

　　2025年外卖补贴战升级，京东、美团、淘宝等平台相继投入补贴，带动餐饮订单激增，茶饮板块整体受益，中高价品牌因补贴倾向更具优势。虽监管部门约谈平台规范竞争，但补贴不会完全退出，仍将对消费有提振作用。