中国茶饮市场竞争格局分析（30页报告）

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　　中国人均可支配收入的持续增长拉动社会消费，为新茶饮行业的发展提供了良好的经济基础。近年来，我国居民人均可支配收入处于稳步上升阶段，2023年人均可支配收入为39218元/年，近十年CAGR为7.20。人均可支配收入的增长能够拉动消费增长，且随着居民购买力的增强，其对消费类产品及服务的多元化、个性化、品质化、品牌化以及便捷化等消费需求也在不断提升，也为新茶饮发展提供沃土。

　　新茶饮市场快速增长，规模接近2000亿。根据中国连锁经营协会的数据显示，在需求持续提升和茶饮企业持续创新推动行业发展的双重驱动下，我国新茶饮市场规模已由2017年的422亿元上升至2023年的1933亿元，CAGR为28.87，预计至2025年，新茶饮市场规模将进一步扩张至2458亿元。但与此同时，我国茶饮市场在经历过去快速扩张之后，增速也有所回落，市场竞争加剧。

　　我国新茶饮行业市场参与者众多，但集中度较低。2023年新茶饮研究报告公布数据显示:截至2023年8月31日，全国新茶饮门店数量约为51.5万家，根据各企业门店数量测算排名前两家(CR2)、前五家(CR5)的茶饮企业市场集中度分别为8.22%和11.88%。头部玩家门店持续扩张。单从品牌门店扩张来看，壹览商业统计结果显示2023年我国前20家茶饮品牌中80%的新茶饮品牌都实现了门店净增。蜜雪冰城、甜啦啦等品牌门店数量激增，在部分下沉市场开展了激烈的竞争。悸动烧仙草、黑泷堂等品牌压力陡增，门店数量有所缩减;茶颜悦色推动门店优化，2023年门店数量减少95家。

　　产品上新能力已经成为拉开新茶饮品牌差距的核心能力之一。因为客群整体较为年轻、竞争强度逐年走高，同时餐饮业产品创新壁垒不高，新产品容易被模仿，上新能力成为新茶饮品牌吸引顾客、保持差异化的核心竞争力。

　　新茶饮产品总数持续增长，产品创新竟争激烈。根据红餐大数据公布的茶饮品牌上新数据，2023年下半年共上新1066款新品，2021年1月至7月茶饮品牌共上新971款新品，平均每个品牌每个季度约上新11个新品。目前新茶饮上新的保质期是半个月，一个全新的新品上市后，约半个月左右的时间，各个品牌即可陆续完成类似产品的上线。

　　消费者对价格愈加敏感，高性价比产品将逐渐成为市场的主流。根据2023年新茶饮研究报告，中高端价位(13元至19元)的新品占据了市场的一半(53%)。从销量来看，新品销量价格也集中在中高端价位，其中13至16元占比为33.6%，17至19元占比为24.7%。

　　随着新茶饮行业在国内迈入万店时代，同质化问题逐漸显现。在连锁化率方面，由于投资门槛低、标准化程度高且可复制性强，饮品成为餐饮品类中连镇化率最高的品类。中国连锁经营协会数据显示，2020-2022年餐饮业连锁化率从15%提升到20.7%，同期，新茶饮的连锁化率从4.2%提升到55.2%，在多个城市核心商圈的抽样调查中，新茶饮的连锁化率超过80%，且呈现持续增长趋势，这意味着茶饮行业的同质化水平将不断提高，独立茶饮店的生存空间将进一步被压缩。

　　内卷加刷，企业业绩承压。茶饮非通快速扩张伴随着党争加刷，部分企业业靖承压。从上市茶饮公布的数据显示，2024年上半年，茶百道实现营业收入23.96亿元，较去年同期下降10%:归属于上市公司股东的净利润为2.37亿元，同比下降59.7%;奈雪的茶收入同比下降1.9%至25.44亿元，净利润为-4.35亿元，去年同期盈利0.66亿元，业绩由盈转亏。国内市场内卷下，部分新茶饮品牌开始将目光转向国外，在海外市场开辟新市场，寻求第二增长点。